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新疆天业股份有限公司
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-080
债券代码：110087 债券简称：天业转债
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性敷陈约略
首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担法律背负。
一、对于公司合适非公开刊行科技立异公司债券条件的评释
凭据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与来去
不断主义》《上海证券来去所非公开刊行公司债券挂牌国法》《非公开刊行公司债券技俩
相接负面清单指挥》《上海证券来去所公司债券刊行上市审核国法适用指挥第 2 号——专
项品种公司债券》等联系法律法例、表率性文献、自律国法和《新疆天业股份有限公司
规则》（以下简称“《公司规则》”）的联系礼貌，公司董事会纠合公司的内容情况，对
照上述联系法律法例、表率性文献中刊行公司债券的各项礼貌自查，以为公司合适面向专
业投资者非公开刊行科技立异公司债券的条件与要求，具备合面向专科投资者非公开刊行
科技立异公司债券的阅历，拟恳求面向专科投资者非公开刊行科技立异公司债券。
二、对于本次债券刊行的具体决策
纠合公司内容资金的需求情况，公司拟恳求面向专科投资者非公开刊行不逾越东说念主民
币 15 亿元（含 15 亿元）、期限不逾越 5 年（含 5 年）的科技立异公司债券，具体刊行方
案如下：
本次债券的刊行主体为新疆天业股份有限公司。
本次刊行的科技立异公司债券面值为 100 元，按面值刊行，刊行范围不逾越东说念主民币
长及联系授权东说念主士依据国度法律、法例及证券监管部门的联系礼貌，凭据公司资金需求情
况和刊行时阛阓情况，在上述范围内详情。
本次债券在批文灵验期内，以一次或分期样式通过上海证券来去所向具备相应风险
识别和承担才略的专科投资者非公开刊行。
本次债券期限不逾越 5 年（含 5 年），不错为单一期限品种，也不错为多种期限的
混杂品种。
新疆天业股份有限公司
本次债券为固定利率债券，债券票面利率由刊行东说念主与主承销商按阛阓情况详情。本
次债券本息的偿付方式按照债券登记机构的联系礼貌办理。
本次债券向不逾越 200 名合适《公司债券刊行与来去不断主义》《上海证券来去所
债券阛阓投资者妥当性不断主义》等法律法例所礼貌的专科投资者非公开刊行。本次债券
不向公司鼓动优先配售。
本次债券不建立担保等表里部增信次序。
本次债券弃取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，临了一期
利息随本金的兑付一说念支付。
本次刊行的公司债券召募资金扣除刊行用度后拟用于补充流动资金、偿还有息债务、
置换在科技立异畛域联系投资支拨资金过火他合适法律、法例礼貌的用途。
如本次债券出现预测弗成如期偿付债券本息约略到期未能如期偿付债券本息情况
时，公司可采用如下保险次序：
（1）不向鼓动分派利润；
（2）暂缓首要对外投资、收购吞并等本钱性支拨项指标引申；
（3）调减或停发董事和高等不断东说念主员的奖金；
（4）主要背负东说念主不得调离。
本次债券刊行后将恳求在上海证券来去所挂牌转让。
本次债券由主承销商稳健组建承销团，以余额包销方式承销。
本次决议灵验期 36 个月，自鼓动大会批准之日起算。如公司已在上述决议灵验期内
取得监管部门对于本次刊行的批准、许可、备案或注册的（如适用），则公司不错在该等
批准、许可、备案或注册阐明的灵验期内完成本次刊行。
三、对于本次债券联系的授权事宜
提请鼓动大会授权董事会并得意董事会授权董事长及联系授权东说念主士按照《中华东说念主民
共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与来去不断主义》《上海证券
来去所非公开刊行公司债券挂牌国法》《上海证券来去所公司债券刊行上市审核国法适用
指挥第 2 号——专项品种公司债券》等联系法律法例、表率性文献、自律国法和《公司章
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程》的联系礼貌，全权办理与本次债券刊行、挂牌转让联系全部事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法例允许的范围内，凭据公司和阛阓的具体情况，变嫌、鬈曲及引申
本次债券刊行的具体决策、具体要求，包括但不限于详情具体债券刊行范围、刊行方式、
债券期限及品种、债券利率或利率详情方式、刊行时刻、刊行对象、是否建立刊行东说念主鬈曲
票面利率弃取权、是否建立回售要求或赎回要求、评级安排、具体申购安排、还本付息的
期限和方式、增信决策、是否分期刊行及刊行期数和各期刊行范围、偿债保险次序、来去
阵势、在鼓动大会批准范围内详情召募资金的具体使用等与本次公司债券刊行、挂牌转让
联系的全部事宜；
（2）制定、批准、签署、修改、公告与公司债券联系的各项法律文献，完成与公司
债券刊行及来去联系的通盘必要的文献、合同、契约、合约（包括但不限于召募评释书、
债券受托不断契约、债券捏有东说念主会议国法等各式文献）和凭据法律法例过火他表率性文献
进行妥当的信息线路，并凭据监管部门的要求对呈报文献进行相应补充、修改或鬈曲；
（3）弃取债券受托不断东说念主，签署《债券受托不断契约》以及制定《债券捏有东说念主会议
国法》；
（4）如监管部门对刊行公司债券的认识或战略发生变化，或阛阓条件发生变化，除
触及联系法律、法例及本公司规则礼貌须由鼓动大会再行审议的事项外，对与公司债券有
关的事项进行相应鬈曲，或凭据内容情况决定是否链接进行公司债券的发运用命；
（5）办理公司债券呈报、刊行及挂牌转让的联系事宜；
（6）决定遴聘参与公司债券必要的中介机构，并决定其用度；
（7）办理本次公司债券的还本付息等事项；
（8）劝诱本次公司债券的召募资金专项账户；
（9）在法律、法例、联系表率性文献及《公司规则》允许范围内，办理与本次公司
债券刊行呈报、刊行、挂牌等联系的其他事项。
上述授权灵验期自鼓动大会批准本次刊行之日起至上述授权事项办理杀青之日止。
四、本次非公开刊行科技立异公司债券审议决策要津
本次拟非公开刊行科技立异公司债券的联系事项依然公司九届七次董事会审议通
过，并取得国度出资企业新疆天业（集团）有限公司出具的得意函，尚需提交公司鼓动大
会审议，经联系监管部门批准后引申。公司将实时线路与本次恳求非公开刊行科技立异公
司债券联系的情况。公司非公开刊行科技立异公司债券事宜能否得到批准具有省略情趣，
敬请强大投资者感性投资，防御投资风险。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
